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近五年中国无缝管进口市场呈现“量减价增,结构优化”的鲜明特征。进口总量波动下行,印证了国产替代的加速;然而,进口金额与均价的攀升,则揭示了国内对特定高端产品的刚性需求依然存在。本文将从无缝管进口总量、金额与均价、无缝管进口结构和进口品种等几方面做分析,尽可能地勾勒无缝管产业在迈向高端化进程中面临的挑战与机遇,为行业参与者提供思虑参考。
随着全球化经济时代的持续不断的发展,以及国内市场对高质量无缝钢管产品的需求,近几年来,无缝钢管中部分高端产品成功实现了进口替代,完成国产化;2021年至2025年期间,我国无缝管道进口量呈现出波动变化的态势。具体来看,2021年进口量为13.1万吨,此后三年内持续下降,2023年进口量回落降至10.7万吨,而后2024年增加至约12万吨。有必要注意一下的是,2025年的数据为预测值(E),显示进口量将下降至10万吨,较2024年下降16.67%。
整体而言,近五年无缝管进口量呈现“下降—反弹—回落”的波动趋势,其背后是多重因素的共同作用。进口量下降的根本原因是国内装备技术持续提升,实现对部分高端产品的进口替代;海外高端产品价格大大上涨及部分国家加征出口关税,抑制了进口需求;后疫情时代下业需求释放缓慢。观之2024年反弹:受西部大开发等政策拉动特殊管道需求,以及2023年进口基数较低影响。再看2025年预期回落:预示着国内供给能力逐渐增强,对海外依赖度或持续降低。
与进口量的下行趋势相反,从近五年进口均价来看,无缝管进口金额与均价在同期内总体呈上升曲线美元/吨低点,一路攀升至2024年的峰值9650美元/吨。尽管预计2025年均价将有所回落,但仍将维持在历史较高水平。
价量背离的现象深刻揭示出:中国无缝管进口正从“量广”转向“质精”。进口总量的减少,大多分布在在已实现国产化的中低端产品;而持续进口的多是技术壁垒高、质量发展要求严、替代难度大的高端品种,因此推高了整体进口成本。
日本、德国、意大利始终是中国无缝管进口的前三大来源国,前十国家进口量占比稳定在90%以上,市场集中度高。近年来,从日本进口量保持稳定,而从部分欧美国家的进口量则出现明显下滑,2025年从罗马尼亚的进口同比显著下降,显示出进口来源地结构正在发生动态调整。
无缝管进口省份高度集中,山东、上海、江苏三地常年位居前列,合计占全国进口总量的50%左右,华东地区是主要的进口集散地。从进口均价看,江苏、天津等省份的进口均价持续高于全国中等水准,表明这些地区进口的产品附加值更高。
从我国无缝管进口贸易方式来看,2021-2025年累计无缝管进口量约为60.9万吨,其中2025年进口量预测为10万吨左右,一般贸易进口量占比累计总进口量的76.27%,一般贸易是绝对主导的进口方式,其余如进料加工贸易、保税区仓储转口货物和来料加工装配贸易占比均较小,且格局稳定。这反映出绝大部分进口无缝管直接用于国内市场消费,而非用于再加工出口。
从进口品种来看,在石油燃气行业、核电工业、高端制造机械、以及锅炉行业我国部分高钢级合金无缝管仍然需要从日本、韩国、欧美等国家进口。其中特殊其他材质无缝管占比依旧相对较大,2025年锅炉管和地质钻套无缝管需求相对减少,石油天然气钻探无缝管以及其他无缝管同比会降低,其余品种同比相对变化不大。
尽管国内技术已能满足95%以上的建设需求,但在关键高端领域,国产产品在质量稳定性、尺寸精度、常规使用的寿命等方面与国外领先水平仍存差距。这导致每年仍需花费巨额资金进口超过10万吨高端无缝管,也反映出了无缝管的高端领域依赖仍是核心挑战。
总的来看,2021至2025年间中国无缝管进口市场呈现出“量减价增”的鲜明特征,清晰地勾勒出产业升级的演进路径。进口总量呈现波动中下行趋势,这也印证了国内生产技术日益精进、国产化替代战略成效显著。与此同时,进口产品均价持续高企,且进口方式长期以一般贸易为主导,这一结构性矛盾深刻揭示出:当前进口正日益集中于那些技术壁垒较高、尚未被完全替代的高端特种产品。
展望“十五五”,中国在高钢级、特种材质等核心领域的高端无缝管仍将存在进口依赖。这在某种程度上预示着,产业的竞争焦点已从规模的扩张转向质量的攻坚。未来的核心挑战在于,必须着力突破高端产品在质量稳定性与一致性方面的瓶颈,完成从“无缝管制造大国”向“无缝管制造强国”的关键一跃。
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